Малефисента 1 часть

События начинаются с представления мирного и красивого королевства в фантазийном мире, где живут феи, эльфы и люди. Малефисента, могущественная фея с крыльями и рогами, живет в загадочном месте, известном как Лесное царство. В детстве она дружит с молодым стражем Белло, но с течением времени их дружба превращается в любовь. Однажды Малефисента защищает свою родину от вторжения людей, во главе которых стоит амбициозный король. В ходе битвы Малефисента получает травму, и её сердце заполняется злобой и местью. Когда король объявляет, что тот, кто убьет Малефисенту, станет его преемником, Белло предаёт Малефисенту, отрубает её крылья и преподносит их королю.
Разбитая и преданная Малефисента проклинает младенца короля-злодея Стефана, который ранее обещал ей любовь, но забыл свои слова. Она предрекает, что в день своего шестнадцатого дня Аврора будет проколота шпилькой и уснет до вечности, но принцессу можно будет разбудить только истинной любовью. Сюжет перескакивает через годы, и мы видим, как Аврора растёт в Лесном царстве, окружённая заботой и любовью Малефисенты и её спутников — лесных существ. Они наблюдают за девочкой, защищают её и обучают магии.